El desarrollo parte del reclutamiento de jóvenes -ellas y ellos- inteligentes y preparados científicamente, que puedan servir a la CIA. El "reclutador", Walter Burke, un veterano de la Agencia, pone el ojo -y se lo gana- en James Clayton, un genio de la Informática. Su adiestramiento, con otros, se realiza en un lugar escondido y bien defendido. Las dificultades e implicaciones anexas al proyecto aparecen pronto, pero eso se considera normal. Lo interesante es que el "reclutador" está interpretado por un seductor Al Pacino, que apenas da órdenes en monosílabos, y que el "reclutado" Clayton, que se sabe seguido de modo especial por él, se inquieta cuando, amigo y enamorado de una chica del grupo de entrenamiento, Layla (B. Moynahan), Walter Burke le encarga su vigilancia… Aun más, cuando -no habiendo aprobado los entrenamientos- es enviado por Burke al cuartel general de la CIA, en Langley (Virginia), con la misión de desenmascarar un complot traicionero generado en el seno de la propia CIA.Y empiezan las complicaciones, los desentendimientos y la violenta lucha a muerte. ¿Es todo real? ¿Es solo una "prueba", donde nadie traiciona? ¿O hay, en realidad, complicidades y traición del propio Burke, más allá de las "pruebas" impuestas a "sus aprendices"?

Otro filme, en suma, sobre la CIA y sus complejos engranajes que no valdría por su interés temático, ya conocido, pero Donaldson logra dotarlo de un nervio sostenido y un ritmo seguro, en buena parte, gracias a los intérpretes, bien elegidos.